Mélység|Az eldobható endoszkópok, a kék óceán több tízmilliárdos piaca, aki irányítja a hullámvölgyeket
Az endoszkóp által elért különböző részek szerint osztályozható: fül-orr endoszkóp, száj endoszkóp, fogászati endoszkóp, neuroszkóp, húgycső cisztoszkóp, ureteroszkóp, nephroscope, resectoscope, laparoszkóp, artroszkóp, ér endoszkópia, szinuszoszkópia stb.
Az endoszkópia klinikai funkciója szerint diagnózisra és kezelésre oszlik.
1.1.1 Kemény tükör
A kemény tükrök fő tartóeszközei a kamerarendszer állomása, kamera, hideg fényforrás, monitor, kocsi stb. A merev endoszkópokat elsősorban steril emberi szövetekbe és szervekbe való bejutásra, illetve műtéti bemetszések révén steril emberi kamrákba történő bejutásra használják. A kemény tükör egy prizmás optikai rendszer. Legnagyobb előnye, hogy a kép tiszta, és több munkacsatornával is felszerelhető, több betekintési szöget is választhat.
A gyártási folyamat során a merev tükörnek nem kell figyelembe vennie a tükörtest rugalmasságát és manőverezhetőségét, és a gyártási folyamat viszonylag egyszerű. Ezen túlmenően, a kemény lencse gazdagépnek csak az objektívtest által megjelenített képet kell rögzítenie és továbbítania a kijelző képernyőjére, amely viszonylag független az objektívtesttől. A képfestéssel szemben támasztott követelmények pedig nem magasak, ezért különböző márkájú tükörtestekkel használható. A lágy tükrökkel összehasonlítva a kemény tükröknek kevesebb akadálya van, és várhatóan először a hazai helyettesítést érik el.
Jelenleg a kemény tükrök területén az importált márkák technológiai iterációja viszonylag lassú, a termékek a technikai csend időszakába léptek. A hazai márkák egyes technológiákban már elérték a „görbeelőzést”.
1.1.2 Puha tükör
A rugalmas endoszkópia főként az emberi test természetes üregein keresztül végzi a vizsgálatot, a diagnózist és a kezelést, mint például a gasztroszkópia, kolonoszkópia, gégetükrözés, bronchoszkópia stb. A gasztroszkópia és a kolonoszkópia azonban továbbra is a támaszpont, és a rugalmas hatókör a gyomor-bélrendszer aranystandardjává vált. rákszűrés. A hajlékony tükör optikai rendszere főként száloptikai rendszer. Ennek a száloptikás endoszkópnak az a legnagyobb tulajdonsága, hogy a lencserészt a kezelő manipulálhatja az irányváltás és az alkalmazási kör kiterjesztése érdekében, de a képalkotási hatás nem olyan jó, mint a keménytüköré.
▲ Forrás: Olympus
Ami a technológiai kutatást és fejlesztést illeti, a lágytükrök integrálják az optikát, a precíziós műszereket, az elektronikát, az anyagokat, a kamerafeldolgozást és más szakterületeket, és több szakmai terület együttműködését igénylik. Közülük az optikai szál gyártási folyamata és a CCD érzékelési technológia jelentik a lágytükrök egyik legfontosabb technikai akadályát, míg a japán optikai technológiát fejlesztik, a korai magkomponens CCD érzékelő technológiáját pedig japán cégek monopolizálják. Ezenkívül az endoszkópok gyártása több mint 100 alkatrészt foglal magában, és a precíziós magkomponensek számos szállítója Japánban és Németországban koncentrálódik. Ezen túlmenően, bár a japán vállalatok több gyártóbázissal rendelkeznek szerte a világon, alapvető gyártási folyamataik továbbra is Japánban maradnak, hatékonyan megakadályozva a technológiai szivárgásokat. A képfeldolgozási technológia területén a japán vállalatok szabadalmi korlátokat és ipari szabványokat is kialakítottak, szilárd árkot építve.
1.1.3 Eldobható endoszkóp
Az endoszkópok magas beszerzési költsége, rövid élettartama, alacsony forgási gyakorisága, nehéz fertőtlenítése és magas karbantartási költsége miatt az eldobható endoszkópok sok területen gazdaságosabbak, mint a hagyományos újrafelhasználható endoszkópok. A fokozatos diagnosztika és kezelés előrehaladásával az alulról építkező endoszkópok piaca bővülni fog, és az endoszkópok "fogyóeszközei" trendté váltak.
▲Forrás: Ambu hivatalos weboldala
A rugalmas ureteroszkópos litotripsziás műtéthez egy kórháznak 2 importált rugalmas endoszkópot és egy fő egységet kell vásárolnia, a belépő ára pedig körülbelül 2 millió jüan; az eldobható endoszkóp kiválasztásakor csak néhány hazai gyártású endoszkóp beszerzése szükséges a műtéthez. Egy eldobható puha tükör és tartó esetén a belépő ára 100 000 jüanon belül szabályozható. Az eldobható endoszkópok nagyon előnyösek az endoszkópos műtétek előmozdításában az elsődleges kórházakban.
A cisztoszkópia esetében az importált cisztoszkópia magas költsége miatt a penetráció Kínában nagyon alacsony, és továbbra is az optikai merev tükrök a fő áramlat. A kisebb átmérőjű, hidrofil bevonatú, eldobható elektronikus hólyag-félmerev tükrök jobb betegélményt biztosítanak. Ugyanakkor az elektronikus tükrök magasabb töltési színvonala miatt az osztályon egyetlen műtéti műtét profitja is javult.
1.2 Endoszkóp piac (a potenciális piac meghaladja a 40 milliárd jüant, 15 százalékos növekedési rátával, és a hazai termelés kevesebb, mint 5 százalék)
2019-ben a kínai endoszkóppiac mérete 22,5 milliárd jüan volt, körülbelül 15 százalékos növekedési ütem mellett. A várakozások szerint 2024-re a kínai endoszkóp-berendezések piaca 42,3 milliárd jüanra nő, ami a gyors növekedés szakaszában van, és széles piaci kilátásokkal rendelkezik.
▲Forrás: Frost & Sullivan
2018-ban a három japán vállalat, az Olympus, a Fujifilm és a Pentax Medical együttes piaci részesedése körülbelül 95 százalék (21 milliárd), amelyből az Olympus több mint 80 százalékos piaci részesedéssel uralta a piacot. A hazai vállalkozások közül az Aohua mintegy 2,5 százalékos (552,5 milliós) piaci részesedéssel rendelkezik, ezzel az első helyen áll a hazai márkák között.
(1) Keménytükör-piac (közel 20 milliárd jüan, hazai 8 százalék)
A merev endoszkópok széles körben alkalmazhatók. A laparoszkópia által képviselt merev endoszkópok gyors fejlődést értek el az elmúlt években, mint a minimálisan invazív sebészet fontos eszköze. 2019-ben a kínai merev endoszkópok piacának értékesítési volumene körülbelül 18,66 milliárd jüan volt.
A keménytükrök terén a piac erősen koncentrált, főleg német és japán cégek monopolizálják.
Közülük a német Karl Stoss és a japán Olympus az első fokozat 47, illetve 23 százalékát foglalja el, abszolút vezető előnnyel; az amerikai Stryker és Wolf márka második lépcsője a piaci részesedés 13, illetve 9 százalékát foglalja el. .
A hazai márkák elsősorban a Shenyang Shenda, Zhejiang Tiansong, Qingdao Haitai Xinguang stb.
(2) Lágy endoszkópok piaca (több mint 5 milliárd jüan, ami a teljes endoszkóppiac 22 százalékát teszi ki, a hazai termelés 10 százalékán belül)
2019-ben a lágytükör-berendezések globális piacának mérete 6 milliárd USD volt, a fogyóeszközök pedig 5,9 milliárd USD-t tettek ki, még mindig a népszerűsítés időszakában.
A rugalmas tükrök fejlesztését a piaci kereslet és az endoszkópgyártási technológia fejlődése vezérli, és a gyors fejlődés időszakába lépett. A statisztikák szerint a kínai rugalmas endoszkópok piacának értékesítési volumene 2019-ben körülbelül 5,34 milliárd jüan, több mint 12 százalékos növekedéssel. A rugalmas endoszkópok a teljes endoszkóppiac mintegy 22 százalékát teszik ki, a hazai gyártás pedig kevesebb, mint 10 százalékot tesz ki. Az endoszkópos üzletág bevétele körülbelül 200 millió jüan, ami körülbelül 4 százalékot tesz ki.
(3) Az eldobható endoszkópok piaca
Az eldobható endoszkópok népszerűsége elkerülhetetlenül exponenciálisan növeli az endoszkóp fogyóeszközök fogyasztását. A statisztikák szerint egy felsőfokú kórházban endoszkópot évente körülbelül 600,{1}} alkalommal használnak. Az országos kórházakat besorolásuk szerint osztályozzák: 1192 felsőfokú kórház van, ebből 722 felsőfokú kórház. 6780 másodszintű, 4989 első szintű kórház és 6751 besorolatlan kórház van. Egyes osztályú endoszkópok kivételével, amelyek egyelőre nem használhatók eldobható fogyóeszközként, a potenciális diagnózis és kezelés több mint 60 millió esetet jelent országomban. A Boston Scientific előrejelzése szerint az eldobható endoszkópok globális piaca 2024-ben eléri a 2 milliárd dollárt.
hazám endoszkópiai kihívása
2.1 "Beszorult nyak" technika
Az endoszkópia területén rendkívül magasak a technikai akadályok. A japán és német márkák hosszú fejlődési múlttal rendelkeznek, és óriási technikai előnyöket halmoztak fel az iparágban. Még mindig van szakadék a hazai márkák között. Az orvosi endoszkóp kulcsfontosságú technológiái elsősorban a képalkotás, a kép utófeldolgozása és a megvilágítási módszerek.
▲Adatforrás: Leendő információs hálózat és nyilvános adatgyűjtés
(1) Képszerzés
A képgyűjtő rendszer általában képalkotó lencsékből, miniatűr képérzékelőből, adatgyűjtő és feldolgozó áramkörből és egyéb részekből áll. A képérzékelő egy olyan érzékelő, amely érzékeli az optikai képinformációkat, és azokat használható kimeneti jellé alakítja. A digitális fényképezőgép fontos része. Két kategóriába sorolható: töltéscsatolt komponensek (CCD) és fém-oxid-félvezető komponensek (CMOS).
▲Forrás: Prospective Research Institute
(2) Kép utófeldolgozása
A hazai márkák között még mindig sok a szakadék a képfinomság és a színvisszaadás tekintetében. Jelenleg a japán Olympus márka erősebb képfeldolgozási és információ-kinyerési technológiával rendelkezik, és számos szabadalmaztatott technológiával rendelkezik, beleértve a bifokális nagyítási technológiát, a Narrow Band Imaging (NBI), az autofluoreszcencia technológiát (AFI), a távoli infravörös képalkotási technológiát (IRI) stb. A zajcsökkentő algoritmusok kulcsszerepet játszanak a képminőség javításában, és segítenek megoldani a mozgás közbeni elmosódással kapcsolatos problémákat; Az éljavítás szintén nagyon fontos képfeldolgozási technika, amely segít az orvosoknak átfogóbban látni a szöveti rendellenességeket, például nagyobb kontrasztú érnézetet generál, javítja a szöveti textúra és a nyálkahártya felszíni képeinek látási minőségét stb.
A mainstream endoszkópos képfeldolgozási technikák összehasonlítása
▲Adatforrás: nyilvános információ
(3) Világítási módszer
Az, hogy a megvilágítás színének reprodukálhatósága jó-e, közvetlenül összefügg a teljes endoszkóp teljesítményével. A lámpaegység általában xenonlámpákból vagy fémhalogén izzókból áll, amelyek főként teljesítményelektronikai rendszerekből állnak.
(4) A tükörtest manőverezhetősége
Az endoszkóp testének manőverezhetősége közvetlenül befolyásolja az orvos működési érzését és a páciens intraoperatív tapasztalatait. Az objektív paraméterek adataiból ítélve a hazai márkák teljesítménye elérte a nemzetközi színvonalat. Egyes klinikai visszajelzések szerint azonban a betegek intraoperatív tapasztalatait tekintve hazai endoszkópokat használnak, és számos visszajelzés érkezett a torokpanaszos betegektől. Ráadásul a tükörtest tervezése és gyártása során az Olympus rendkívül magas követelményeket támaszt, amelyek több mint 100 alkatrészből állnak, ami szintén közvetlenül vezet a tükörtest manőverezhetőségének különbségéhez.
2.2 Hiány van endoszkópos szakemberekből, és sürgősen ki kell alakítani egy képzési rendszert
Az endoszkópos klinikai diagnózis és kezelés magas műszaki és biztonsági követelményeket támaszt, és tapasztalt orvosokat igényel. A 2012-es országos emésztőrendszeri endoszkópos összeírás szerint országomban 26 203 gyomor-bélrendszeri endoszkópos orvos dolgozik, ami az ország összes gyakorló orvosának 1,06 százaléka. Ez kevesebb, mint egytizede a fejlett országokban, például Japánban tapasztalhatónak, és nagy a szakadék az endoszkópos szakemberek között. Az endoszkóposok hosszú képzési ciklusával együtt köztudott, hogy az Egyesült Államokban a gyomor-bélrendszeri endoszkópos szakembereknek legalább 10 évnyi oktatásban és képzésben kell részesülniük az egyetemi diploma megszerzése után.
Emellett az endoszkópok működése is bonyolult, a különböző márkájú endoszkópok látóterében, élfényhatásában, szögfelbontásában és látómezőjének minőségében is vannak eltérések. Jelenleg azok az endoszkópok, amelyekkel az endoszkóposok az edzés során érintkeznek, japán márkák, ami használati szokást formál. Ha később más márkára vált, a költségek magasabbak, és az orvosnak időre van szüksége, hogy újra megszokja.
2.3 Nehéz megvalósítani az automatizálást és a tömeggyártást
Az endoszkópok (beleértve az eldobható endoszkópokat is) számos gyártási kapcsolata kézi finommunkára épül, és a legtöbb alkatrészt kézzel gyártják és szerelik össze. Nyilvánvaló, hogy a legtöbb hazai vállalkozás, amely eldobható endoszkóp tanúsítványt szerzett, kézi hegesztést igényel a CMOS csomagolásához. Nehéz tömegesen előállítani, a termékhozam pedig nagyon alacsony. A technológia kiáramlásának megakadályozása érdekében az Olympus lágylencse-gyártó üzeme eddig nem költözött ki Japánból. A puha tükrök gyártási folyamata nagyon igényes, és nehéz képzett technikusokat képezni. Az új belépők számára az utánzás révén nehéz áttörést elérni a technikai akadályok terén.
2.4 Alacsony költséget és jó minőséget nehéz elérni
Az eldobható endoszkóptermékek kórházakba való bejutásának az áttekinthetőségen és a felhasználóbarátságon kell alapulnia, és a széles körű promóciónak arra kell támaszkodnia, hogy az egyszer használatos endoszkópok költségei alacsonyabbak, mint a multiplex endoszkópoké. Ez határozza meg, hogy az eldobható endoszkópok lényege a költség és a teljesítmény közötti játék, vagyis a multiplexes endoszkópok átlagos használati költségénél alacsonyabb végáron, hogy teljesítsék a részleg által támasztott alapvető követelményeket. Az eldobható endoszkópok költsége és teljesítménye közötti játékban a költségek gyakran nagyobb figyelmet kapnak.
A hagyományos endoszkópgyártók eldobható endoszkópokat terveznek és gyártanak az újrafelhasználható endoszkópok útjából. Az eredmény ugyanaz lesz, mint Karl Storz. A kialakítás egyszerű, a mechanizmus hatékony, a termékek az újrafelhasználható endoszkópokhoz hasonlíthatók. Irányítás terén nem tudja felvenni a versenyt az Ambuval. Ez kissé kínossá teszi a KZ termékpozicionálását: belsőleg hatással lehet a meglévő gazdag gyártósorra; külsőleg nehéz elkerülni a piac által elismert versenyképes termékek előnyét. Bár a KZ sok cikket írt a specifikáció beállításáról, úgy tűnik, elkerül két kínos pontot, de még mindig nehéz ténylegesen eladni.
Hazai és globális szinten is az eldobható endoszkópok szereplői mesélik a legtöbbet a tömeggyártás utáni gyors költségcsökkentésről. A valóság az, hogy még ha a terminál árat 400 dolláron adják is el, az átlagos használati költség még mindig magasabb, mint a multiplexek esetében a világ legtöbb régiójában.
